デヴィルエルメスとなったセーラーエルメスは魔族として人々を襲っていた。その褒美として肉魔のように癡態(tài)を曬しながら魔王の男根を貪るのだった。だが、人間の精気を吸収することで魔力を増したデヴィルエルメスは魔族に反旗を翻し魔女王となるのだった…行き場を無くし落ちぶれた魔王だったが、最後の魔物部下が魔力吸収裝置の完成を告げる！魔王はデヴィルエルメスを倒すことに成功する。だが、そこには悪の魂が無くなった聖なる戦士セーラーエルメスがいた！かくしてセーラーエルメスは魔族と戦うが、思わぬ事態(tài)が発生する。そして再びセーラーエルメスは魔王達(dá)に性的に襲撃され恥の醜態(tài)を曬すのだった…