叔父?項梁の戦死後、反亂軍の全権を握った項羽は、鉅鹿の戦いで章邯將軍の率いる秦の主力軍を破った。一方、別働隊の劉邦は、そのすきに先んじて関中に入り函谷関を閉ざしてしまう。これに激怒した項羽は、一気に関中になだれこみ、劉邦を鴻門に呼びつけて殺そうとするが……。 勇猛無比で行く所敵なしの項羽。戦さべただがその仁徳で將に恵まれた劉邦。いずれが天下を制するか?